주식 투자40 유동성 리스크 투자자가 반드시 알아야 할 3가지 투자자라면 반드시 알아야 할 개념자산을 얼마나 빨리, 손실 없이 현금으로 바꿀 수 있는지 아시나요? 그것이 바로 ‘유동성’입니다. 유동성(Liquidity)란 무엇인가? 유동성(Liquidity)은 기업이나 개인이 단기적인 재정적 필요를 충족시키기 위해 자산을 현금으로 전환할 수 있는 능력을 의미합니다. 자산의 유동성이 높다는 것은 그 자산이 빠르게 현금으로 변환될 수 있음을 뜻합니다. 반대로 유동성이 낮은 자산은 현금화하는 데 시간이 걸리거나 비용이 많이 들 수 있습니다.유동성의 중요성유동성은 기업의 운영과 재정 안정성을 결정하는 중요한 지표입니다. 만약 유동성이 부족하면 기업은 단기적인 재정적 위기를 겪을 수 있으며, 자금을 구하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다... 2025. 4. 23. 알아두면 부자되는 금융 공식 Arbitrage(차익거래) 완전정복 Arbitrage(차익거래)란?투자에서 '무위험 수익'을 가능케 하는 핵심 전략, Arbitrage의 모든 것을 파헤쳐 봅시다.Arbitrage란 무엇인가?Arbitrage(차익거래)는 금융 시장에서 동일하거나 유사한 자산이 서로 다른 가격에 거래될 때, 이를 활용해 무위험 수익(Risk-free profit)을 얻는 전략입니다. 기본적으로는 '싸게 사서 비싸게 파는 구조'지만, 일반 거래와 달리 거의 동시에 이뤄진다는 것이 핵심입니다. 주식, 채권, 파생상품, 외환 등 다양한 시장에서 활용됩니다.왜 Arbitrage가 중요한가?차익거래는 단순 수익 창출뿐 아니라 시장 가격 왜곡을 바로잡는 기능도 합니다. 동일한 자산이 서로 다른 시장에서 가격이 다르다면, 차익거래자는 싼 시장에서 사고 비싼 시장에서 팔.. 2025. 4. 23. Sharpe Ratio로 위험을 고려한 수익성 평가하는 법 Sharpe Ratio 투자 성과 평가의 핵심 지표투자자들이 자주 사용하는 지표 중 하나인 Sharpe Ratio는 투자 성과를 평가하는 데 있어 중요한 역할을 합니다. 이 지표는 단순히 투자 수익률뿐만 아니라, 투자에서 발생할 수 있는 리스크를 고려하여 수익의 질을 측정합니다. Sharpe Ratio를 통해, 우리는 특정 투자 전략이 실제로 얼마나 효율적인지에 대해 더 깊이 있는 분석을 할 수 있습니다. Sharpe Ratio란? Sharpe Ratio는 투자에서 발생한 초과 수익(위험을 감안한 수익)을 측정하는 지표입니다. 미국의 경제학자 윌리엄 샤프(William F. Sharpe)가 개발했으며, 이를 통해 투자자들은 어떤 투자가 더 나은 리스크 대비 수익을 가져오는지 평가할 수 있습니다.Sharp.. 2025. 4. 22. CDS 제대로 활용하면 리스크 관리의 핵심! CDS (신용부도스왑) 금융시장의 핵심 리스크 관리 도구CDS(신용부도스왑)는 금융시장에서 기업이나 정부의 채무 불이행(디폴트) 위험을 헤지 하거나 거래하는 금융 파생상품입니다. CDS는 투자자에게 채무자의 신용 위험을 관리할 수 있는 수단을 제공하며, 금융위기나 불확실한 경제 상황에서 중요한 역할을 합니다. 이번 포스트에서는 CDS의 개념, 작동 방식, 그리고 투자자들에게 중요한 이유에 대해 설명하고자 합니다. CDS란 무엇인가?CDS(신용부도스왑, Credit Default Swap)는 채무자가 디폴트를 일으킬 경우, 투자자가 다른 투자자에게 일정 금액을 지급하는 계약입니다. 이는 사실상 채무불이행 보험처럼 작동하여, 신용 위험을 거래할 수 있는 금융 상품입니다.CDS의 작동 원리CDS 계약의 기본적.. 2025. 4. 22. Gross Margin 40% 넘는 기업 왜 주가가 계속 오를까? Gross Margin(매출 총 이익률) 기업 수익성의 핵심 지표기업의 재무 성과를 평가할 때 가장 먼저 확인해야 할 지표 중 하나가 바로 'Gross Margin', 즉 매출총이익률이다. 이번 글에서는 Gross Margin의 개념부터 계산 방법, 해석 및 주식 투자와의 연관성까지 심층적으로 살펴보겠다.Gross Margin이란?Gross Margin은 기업이 매출에서 매출원가(COGS, Cost of Goods Sold)를 제외하고 남는 이익의 비율이다. 쉽게 말해, 기업이 제품을 팔아서 얼마나 남기는지를 보여주는 지표다.이 수치는 기업의 수익성과 원가 통제 능력을 동시에 나타내며, 같은 산업 내 다른 기업들과 비교할 때 경쟁력을 파악하는 데에도 유용하다.Gross Margin 계산 방법Gross M.. 2025. 4. 22. CAPEX 투자수익 증대의 핵심 열쇠가 될 수 있다! CAPEX (자본적 지출) 기업 성장과 재정 관리의 핵심CAPEX는 기업의 자산 취득과 유지, 또는 개선을 위한 자본적 지출을 의미합니다. 이 대본에서는 CAPEX의 기본 개념과 예시를 통해 그 중요성을 알아보고, 기업 재정에 미치는 영향에 대해 설명하겠습니다.CAPEX의 정의CAPEX(자본적 지출)는 기업이 장기적인 자산을 확보하거나 기존 자산을 개선하기 위해 사용하는 지출을 의미합니다. 예를 들어, 공장 설비나 장비 구매, 부동산 구매, 소프트웨어 개발 등이 모두 CAPEX에 포함됩니다.CAPEX와 OPEX의 차이CAPEX는 자산을 구매하거나 유지하는 데 사용하는 자금인 반면, OPEX(운영비용)는 일상적인 운영에 필요한 비용을 나타냅니다. 예를 들어, 임대료, 급여, 전기세 등은 OPEX에 포함됩.. 2025. 4. 22. 이전 1 2 3 4 5 ··· 7 다음
